La page Documents rassemble en un seul tableau les documents déjà déposés ailleurs dans Batify. Elle sert à chercher et ouvrir un document, pas à en ajouter.
D'où viennent les documents ?
La colonne Type indique l'origine : Projet, Véhicule, Sous-traitant, Rapport de chantier, Devis, Facture ou Charge. Les administrateurs voient aussi les documents Salarié, et les personnes autorisées les documents Entreprise.
Rechercher et filtrer
- Rechercher un document… : recherche dans le nom du document.
- Les filtres Type, Catégorie, Chantier et Période affinent la liste.
- Réinitialiser les filtres pour tout revoir.
Le tableau
Colonnes : Nom, Type, Catégorie, Rattaché à, Téléchargé le et Échéance.
- Cliquez sur Ouvrir (ou sur le nom) pour consulter le fichier.
- Cliquez sur l'élément de Rattaché à pour rejoindre le chantier, le véhicule ou la fiche d'origine.
- L'échéance s'affiche en rouge (« Expiré le … ») quand le document est périmé, et en orange à moins de 30 jours.
Les résultats sont paginés : utilisez Précédent et Suivant.
Pour ajouter un document
Ajoutez-le depuis l'élément concerné : un projet, la fiche d'un véhicule, un sous-traitant, ou Paramètres › Documents & RIB pour les documents de l'entreprise.