Juste après la création de l'organisation, le propriétaire voit un assistant plein écran : Bienvenue sur Batify. Tant qu'il n'est ni terminé ni passé, le propriétaire y revient en ouvrant le tableau de bord. Les administrateurs et les membres ne le voient pas.
Les 8 étapes
Cliquez sur Commencer, puis avancez avec Continuer :
- Trouvons votre entreprise : saisissez votre SIRET et cliquez sur Rechercher. Le nom, l'adresse et le numéro de TVA se remplissent tout seuls.
- L'identité de votre entreprise : nom, forme juridique, téléphone, adresse du siège, numéro de TVA, code APE et capital social.
- Votre régime de TVA : activez Franchise en base de TVA si vous ne facturez pas de TVA, sinon choisissez le Taux de TVA par défaut (%).
- Comment créez-vous vos chantiers ? : Lié aux devis (le chantier naît d'un devis accepté) ou Libre.
- Vos pôles d'activité : cochez des pôles proposés ou Ajouter un pôle personnalisé.
- Temps de travail & paniers repas : heures travaillées par jour et montants des paniers repas.
- Votre logo : Logo de l'organisation et Logo pour les documents.
- Assurance & coordonnées bancaires : assurance décennale, banque, IBAN et BIC.
Les étapes 6 à 8 ont un bouton Passer. Le lien Passer l'onboarding, en haut à droite, termine l'assistant en gardant ce que vous avez déjà saisi.
Sur l'écran Tout est prêt !, cliquez sur Accéder à mon tableau de bord.
Tout reste modifiable ensuite dans les paramètres de l'organisation (voir Les paramètres de l'organisation).