Les paramètres regroupent tous les réglages de votre entreprise. Ils sont réservés aux administrateurs et au propriétaire.
Onglet Général des paramètres
Y accéder
Dans le menu de gauche, groupe Organisation, cliquez sur Paramètres. Vous arrivez sur l'onglet Général.
Identité
- Nom de l'organisation.
- Avatar de l'organisation : affiché dans l'application. Format carré, .png ou .jpg, 5 Mo maximum.
- Logo pour les documents : affiché sur vos devis et factures PDF. Format rectangle recommandé, .png ou .jpg, 5 Mo maximum.
Couleurs et communication client
- Couleur des devis et Couleur des factures : les couleurs de vos PDF.
- Email de contact : l'adresse à laquelle vos clients répondent quand ils reçoivent un devis, une facture ou une relance.
- Emails en copie cachée (BCC) : ajoutez par exemple votre comptable avec Ajouter. Ces adresses reçoivent une copie silencieuse de chaque envoi client.
Cliquez sur Sauvegarder en bas de page.
Les autres onglets
En haut de la page : Général, Configuration, Workflows, Pôles d'activité, Groupe, Alertes, Automatisations, Informations légales, Modèles de contrat, Documents & RIB, Emails, Inbox factures et Journal. Membres, Facturation et Zone de danger sont directement dans le menu de gauche.