Dans Batify, un projet (chantier) est le plus souvent créé automatiquement à partir de votre devis.
À partir d'un devis (méthode recommandée)
- Créez un devis depuis Finances › Devis.
- Si le devis n'est rattaché à aucun projet, le champ Nom du projet vous permet de nommer le chantier. Laissez-le vide pour utiliser le nom proposé (titre du devis et nom du client).
- Enregistrez le devis : Batify crée le projet au statut Affaire, avec le client, le montant HT et l'adresse du client.
Un devis de travaux supplémentaires ne crée jamais de nouveau projet : il se rattache au chantier existant (voir Rattacher un devis et ajouter des travaux supplémentaires).
Choisir le mode de création
Dans Paramètres › Configuration, la carte Création de projet propose deux modes :
- Lié aux devis (recommandé) : le bouton principal du Tableau de bord est Nouveau devis.
- Libre : le Tableau de bord affiche un bouton Nouveau projet.
Création directe (mode Libre)
- Sur le Tableau de bord, cliquez sur Nouveau projet.
- Renseignez au minimum le Nom du projet. Les autres champs sont facultatifs : Client, Responsables du projet, dates, Type de marché, Mode de facturation, Adresse…
- Cliquez sur Créer le projet.
La création directe est réservée aux administrateurs. Selon votre offre, le nombre de projets peut être limité : consultez la page Tarifs.