Chaque phase dispose d'un panneau de détail pour la planifier et y joindre des documents.
Panneau de détail d'une phase
Pour l'ouvrir, cliquez sur le nom d'une phase ou sur Paramètres de la phase dans la vue Kanban, ou sur une phase dans la vue Gantt. Le panneau s'ouvre à droite avec trois onglets.
Détails
- Nom, Description (optionnel) et Couleur.
- Plage de dates planifiée : Début prévu et Fin prévue.
- Responsables de la phase.
- Statut de la phase.
- Phase finale : marque la fin du workflow (par exemple « Perdu » ou « Livré »).
- Dépendances : cochez les phases qui doivent précéder celle-ci.
Chaque modification est enregistrée dès que vous quittez le champ.
Documents
Glissez un fichier ou cliquez dans la zone de dépôt (PDF, JPG, PNG, WEBP ou HEIC, 15 Mo maximum). Chaque document dispose d'un interrupteur :
- Public : visible sur le portail client ;
- Privé : réservé à votre équipe.
Voir Partager l'avancement du chantier avec votre client.
Activité
L'historique des actions réalisées sur la phase.
Si une ancienne checklist apparaît, cliquez sur Convertir en tâches enrichies pour la transformer en tâches avec date, durée et responsable.