L'onglet Tâches & Phases découpe le chantier en phases, chacune contenant ses tâches.
Onglet Tâches & Phases en vue Kanban
Démarrer : attacher un workflow
Quand le projet n'a « Aucune phase pour l'instant », deux choix s'offrent à vous :
- Générer le planning (IA) : voir Générer le planning du chantier avec l'IA.
- Attacher un workflow : choisissez un modèle parmi les Modèles BTP recommandés ou vos propres workflows, puis cliquez sur Attacher ce workflow. Aucun ne convient ? Cliquez sur Créer mon workflow, donnez-lui un nom, ajoutez des phases puis Créer et attacher.
Les phases (vue Kanban)
Chaque colonne est une phase. Sur chaque colonne, vous pouvez :
- Démarrer la phase, Terminer la phase ou Rouvrir la phase ;
- ouvrir ses Paramètres de la phase (voir Paramétrer une phase) ;
- via Plus d'actions : Renommer ou Supprimer la phase ;
- la glisser pour changer l'ordre.
Ajouter une phase se trouve en fin de tableau.
Les tâches
- Dans une phase, cliquez sur Ajouter une tâche, tapez le titre puis appuyez sur Entrée.
- Sur chaque tâche : cochez-la pour la Marquer terminée, ajoutez une Date, une Durée (heures estimées) et un Responsable.
- Double-cliquez sur le titre pour le renommer.
Supprimer le workflow
Le menu du bandeau du workflow propose Supprimer le workflow : toutes les phases et tâches du projet sont alors supprimées.