En haut du tableau de bord, la carte À surveiller liste ce qui demande votre attention, et le Briefing IA le résume en quelques phrases.
Carte À surveiller et briefing IA
Cette carte fait partie du module IA et s'affiche sur le tableau de bord des administrateurs et du propriétaire. Sans le module, une présentation Module IA apparaît à la place, avec le bouton Activer le module IA. Voir L'abonnement Batify et la page Tarifs.
La carte À surveiller
Exemples d'alertes : factures en retard, situation de travaux à émettre, dépassement de budget d'un projet, devis sans réponse, échéances fiscales, trésorerie projetée, charges en brouillon, retenue de garantie à libérer, conformité, véhicules, RH…
- Le résumé par gravité (Critique, À surveiller, Info) reste toujours visible. Cliquez sur Voir le détail pour déplier la liste.
- Les onglets (Finances, Chantiers, Personnel, Matériel, Conformité, Tout…) n'apparaissent que s'ils contiennent des alertes.
- Sur chaque alerte, Voir ouvre la page concernée et Marquer traité la retire.
- Le bouton Rafraîchir recalcule les alertes et le briefing. Les alertes sont de toute façon recalculées si elles datent de plus d'une heure.
Le briefing IA
Le Briefing IA résume vos alertes en 4 à 6 phrases, de la plus urgente à la moins urgente. Il est conservé 24 heures ; l'icône Rafraîchir le briefing en génère un nouveau.
Choisir ses alertes
L'icône Paramétrer les alertes ouvre Paramètres › Alertes. Voir Choisir les alertes du tableau de bord.