L'onglet Paramètres › Configuration contient les réglages commerciaux de votre entreprise. Pensez à cliquer sur Sauvegarder en bas de page.
Onglet Configuration des paramètres
Numérotation
Premier numéro de devis et Premier numéro de facture : utiles si votre entreprise existait avant Batify et que vous voulez continuer votre numérotation.
Référence projet
Le Format de la référence créée automatiquement pour chaque projet, par exemple PRJ-CUS-YYMM-SEQ. La liste Tokens disponibles explique chaque élément. Transmettez cette référence à vos fournisseurs pour tracer les achats.
Création de projet
Le Mode de création :
- Lié aux devis : le chantier naît d'un devis accepté ;
- Libre : vous pouvez créer un chantier directement.
Acomptes sur les factures
Les pourcentages proposés par défaut : Acompte démarrage (%), Acompte intermédiaire (%), Fin de chantier (%) et Levée des réserves (%).
Affacturage
Si vous cédez vos factures à un factor, activez Activer l'affacturage : l'option « Envoyée en affacturage » apparaît sur les factures. Renseignez Nom du factor (optionnel), Fonds de garantie / retenue (%), Commission d'affacturage (%) et Commission de financement — taux annuel (%). Ces taux sont pré-remplis sur chaque facture concernée et restent modifiables au cas par cas.
Pilotage marge
Matériaux — estimation par défaut (%) : utilisée seulement si aucune dépense « Matériaux » n'est saisie. Les frais généraux, eux, sont calculés à partir de vos données réelles (poste de chaque salarié, coûts des véhicules…).