Un workflow est la suite d'étapes que suit un projet : prise de contact, devis, préparation, gros œuvre, réception… Les modèles se gèrent dans Paramètres › Workflows, puis s'attachent aux projets avec Attacher un workflow.
Liste des modèles de workflow
Partir d'un modèle fourni
Batify propose des modèles marqués Système : Projet clé en main, Conception / Architecture, Travaux, Construction simple, Rénovation, Sous-traitance, SAV / Maintenance. Ils ne se modifient pas directement : ouvrez le menu de la carte et choisissez Cloner pour personnaliser pour obtenir votre propre version.
Créer votre modèle
- Cliquez sur Nouveau workflow.
- Renseignez Nom, Description, Couleur et Catégorie (Commercial, Production, Service ou Autre).
- Cliquez sur Créer, puis sur Modifier pour ajouter les étapes.
Les étapes
Cliquez sur Ajouter une étape. Pour chacune : nom, description, Couleur, Durée estimée (jours), Étape terminale (marque la fin du workflow) et une Checklist. Faites glisser les étapes pour changer leur ordre.
Dupliquer ou archiver
Le menu de la carte propose Dupliquer et Archiver. Un modèle archivé ne disparaît pas : il reste dans la liste des archivés, d'où vous pouvez le Restaurer.