Batify envoie des emails à vos clients et à votre équipe. Vous pouvez en adapter le texte dans Paramètres › Emails.
Onglet Emails des paramètres
Le principe
Chaque modèle a un Objet et un Message. Tant que vous ne changez rien, Batify utilise son texte par défaut. Le bouton Réinitialiser revient au texte d'origine. Cliquez sur Sauvegarder en bas de page.
Les modèles disponibles
- Relances factures impayées : trois niveaux, Courtoise, Ferme et Mise en demeure. Si un modèle est vide, le texte par défaut est utilisé.
- Email d'envoi de devis et Email d'envoi de facture : le texte qui accompagne le document envoyé au client.
- Notifications workflow, envoyées à votre équipe : Mention dans un commentaire, Phase précédente terminée (la personne chargée de la phase suivante est prévenue) et Tâche en retard (envoyé à la personne assignée).
Les variables
La zone Variables disponibles liste les mots-clés remplacés automatiquement. Pour les relances par exemple : {{customer_name}} (nom du client), {{invoice_number}} (numéro de facture), {{amount}} (montant TTC), {{issue_date}}, {{due_date}}, {{days_late}} (jours de retard) et {{org_name}} (nom de votre entreprise).
L'adresse de réponse et les copies cachées se règlent dans l'onglet Général (voir Les paramètres de l'organisation).