Un pôle d'activité est un département de votre entreprise : gros œuvre, aménagement, agencement, architecture… Chaque projet est rattaché à un pôle, ce qui permet de suivre le chiffre d'affaires par pôle.
Page des pôles d'activité
Avec l'assistant
- Ouvrez Paramètres › Pôles d'activité et cliquez sur Assistant guidé.
- Sélectionnez les pôles proposés : Achat, Études / Conception, Architecture, Gros œuvre, Second œuvre, Aménagement, Agencement, Maintenance / SAV.
- Ajoutez vos pôles à vous avec Ajouter un pôle personnalisé (par exemple Charpente, Espaces verts).
- Cliquez sur Suivant, vérifiez la liste, puis validez la création.
À la main
Dans la carte Nouveau pôle, choisissez une couleur, saisissez le nom et cliquez sur Ajouter. Sur chaque pôle, vous pouvez modifier le nom et la couleur, et changer l'ordre avec les flèches. Le nombre de projets rattachés est affiché.
Archiver un pôle
Cliquez sur Archiver : le pôle passe dans la section Archivés et n'est plus proposé. Réactiver le remet en service.
Les pôles choisis dans l'assistant de démarrage apparaissent déjà ici.