Quand le client vous retourne le devis signé (scan, photo, papier) ou un bon de commande, enregistrez-le dans Batify pour garder une preuve de son accord.
Fenêtre Accepter le devis
Étapes
- Ouvrez le devis et choisissez Actions › Marquer accepté.
- Dans la fenêtre Accepter le devis, indiquez la Date de signature (aujourd'hui par défaut). Elle sert à rattacher le chiffre d'affaires au bon mois.
- Choisissez le Type de document : Devis signé ou Bon de commande.
- Déposez le Document (PDF) : PDF uniquement, 10 Mo maximum.
- Cliquez sur Valider et créer le projet, ou Valider et mettre à jour le projet si un chantier est déjà rattaché.
Le document apparaît ensuite sur la fiche du devis, ligne Document de validation.
Sans document
Le lien Accepter sans document reste possible, après confirmation. C'est déconseillé : sans devis signé ni bon de commande, vous n'avez aucune preuve de l'accord du client en cas de litige.
Corriger la date
Si la date de signature est fausse sur un devis déjà accepté, utilisez Actions › Modifier la date de signature.