Les lignes pré-établies forment votre bordereau de prix : vos prestations habituelles, prêtes à être ajoutées à un devis. Retrouvez-les dans Finances › Lignes pré-établies.
Liste des lignes pré-établies
Créer une ligne
- Cliquez sur Nouveau template : la fenêtre Créer une ligne pré-établie s'ouvre.
- Remplissez Nom * (par exemple « Peinture intérieure »), Description, Unité * (m², ml, unité, heure, jour, forfait), Prix unitaire (€) *, Catégorie et Taux TVA (%) *.
- Client spécifique (optionnel) : laissez Global (tous les clients), ou réservez ce prix à un client précis.
Utiliser dans un devis
Dans le formulaire du devis, tapez quelques lettres dans la désignation d'une ligne : vos prestations sont proposées. Vous pouvez aussi passer par + Ajouter depuis un modele.
Organiser
Le tableau se recherche, se filtre par portée et se regroupe (par catégorie ou par client, par exemple).
Suggérer des lignes
Le bouton Suggérer des lignes analyse vos 10 derniers devis (tous, ou ceux d'un client) et propose les prestations qui reviennent souvent, au prix le plus fréquent. Cliquez sur Analyser, cochez les lignes à garder, puis cliquez sur Créer N lignes (N étant le nombre de lignes cochées).