Vous changez de logiciel ou vous avez un devis en PDF ? Batify le lit et le transforme en devis modifiable. Cette fonction nécessite le module IA (voir la page Tarifs).
Aperçu d'un devis importé
Importer
- Dans Finances › Devis, cliquez sur Importer un devis.
- Glissez-déposez votre PDF, ou cliquez sur Sélectionner un fichier (PDF de 10 Mo maximum).
- Batify lit le document en quatre étapes : lecture du PDF, identification de la structure (lots et sous-totaux), analyse des pages, puis vérification des montants.
- Un aperçu s'affiche : le client, les informations du devis, les lignes par lot et les totaux. Vérifiez-le.
- Cliquez sur Créer le devis.
Ce qui se passe ensuite
- Si le client n'existe pas encore dans Batify, il est créé automatiquement à partir des informations lues.
- Le devis est créé en Brouillon : relisez-le, corrigez si besoin, puis envoyez-le comme n'importe quel devis.
Si l'aperçu signale une extraction incomplète, comparez avec votre PDF avant de créer le devis.