Batify envoie vos devis et factures en PDF directement à vos clients, sans passer par votre messagerie.
Fenêtre d'envoi d'un devis par email
Envoyer
- Ouvrez le devis ou la facture et cliquez sur Envoyer par email (bouton grisé si le client n'a pas d'email).
- Vérifiez le Destinataire *; ajoutez des adresses en Copie (CC) si besoin.
- Ajustez le Sujet et le Message. Le nom du client, le numéro et le montant sont déjà remplis.
- Pour un devis avec un contrat annexé, choisissez de joindre ou non le contrat au PDF.
- Cliquez sur Envoyer.
Le PDF est joint automatiquement. L'email part au nom de votre entreprise « via Batify », et les réponses du client arrivent sur l'adresse email de votre entreprise si elle est renseignée. Un devis en Brouillon passe en Envoyé.
Le lien de signature
Pour un devis qui n'est ni accepté ni annulé, Batify ajoute en bas du message un lien « Consulter et signer le devis en ligne ». Voir Faire signer un devis en ligne.
Personnaliser les messages par défaut
Dans Paramètres › Emails (réservé aux administrateurs), les cartes Email d'envoi de devis et Email d'envoi de facture définissent votre objet et votre message habituels. Des variables comme {{customer_name}}, {{quote_number}}, {{invoice_number}} ou {{amount}} sont remplacées automatiquement à l'envoi.