Chaque devis a un statut, visible dans la liste Finances › Devis et sur sa fiche.
Fiche d'un devis avec le menu Actions ouvert
Les statuts
- Brouillon : en préparation.
- Envoyé : transmis au client.
- Accepté : validé par le client. Il ne peut plus être modifié.
- Refusé, Expiré, Annulé.
Le menu Actions
Sur la fiche du devis, le bouton Actions permet de :
- changer le statut : Repasser en brouillon, Marquer comme envoyé, Marquer accepté, Marquer refusé, Marquer expiré, Annuler le devis ;
- Modifier la date de signature d'un devis accepté : elle détermine le mois où le chiffre d'affaires est compté comme signé ;
- Dupliquer le devis ou créer une Nouvelle version (voir Versions de devis et travaux supplémentaires) ;
- Supprimer le devis, sauf s'il a des factures liées ;
- facturer : voir Facturer à partir d'un devis.
Le bouton Modifier est grisé pour un devis accepté ou annulé.
L'effet sur le chantier
Le statut du devis principal met à jour celui du chantier lié : un devis accepté passe le chantier « en cours », un devis refusé, expiré ou annulé l'annule. Un chantier déjà en levée de réserves, terminé ou archivé n'est pas modifié. Un devis de travaux supplémentaires ne change jamais le statut du chantier.