Vos clients sont regroupés dans Finances › Clients ; chaque devis et chaque facture est rattaché à l'un d'eux.
Liste des clients avec le menu Actions ouvert
Créer un client
- Cliquez sur Nouveau client.
- Choisissez le Type de client : Particulier ou Entreprise.
- Saisissez le nom. Pour une entreprise, complétez Nom de l'entreprise, SIRET et Numéro de TVA.
- Ajoutez Email, Téléphone, Adresse et, si besoin, des Notes internes.
Renseignez bien l'email : sans lui, le bouton Envoyer par email d'un devis ou d'une facture reste grisé.
Astuce SIRET : depuis un devis ou une facture, le bouton Nouveau client ouvre une fenêtre rapide. Pour une entreprise, saisissez le SIRET puis cliquez sur la loupe (Rechercher l'entreprise) : raison sociale, numéro de TVA et adresse se remplissent tout seuls.
Retrouver un client
La liste se recherche par nom, entreprise, email ou SIRET, et se filtre par type. Le bouton ⋯ d'une ligne ouvre le menu Actions : Voir la fiche, Modifier, Fusionner avec…, Archiver, Supprimer définitivement.
Archiver, fusionner, supprimer
- Archiver : le client n'apparaît plus dans la liste, mais ses devis et factures restent accessibles.
- Fusionner avec… : choisissez le client à conserver ; devis, factures, projets et bordereaux du doublon lui sont rattachés, puis le doublon est supprimé. Action irréversible.
- Supprimer définitivement : impossible si le client a des devis ou des factures. Archivez-le ou fusionnez-le à la place.