Depuis la fiche d'une facture en retard, vous pouvez relancer votre client par email sans rédiger le message vous-même.
Fenêtre Relancer le client
Envoyer une relance
- Ouvrez la facture et cliquez sur Relancer le client (le bouton n'apparaît que si le client a une adresse email).
- Choisissez le Niveau de relance :
- Courtoise : premier rappel poli ;
- Ferme : demande de régularisation sous délai ;
- Mise en demeure : mise en demeure formelle avec mention des pénalités.
- Vérifiez le Destinataire, l'Objet et le Message : le montant, les dates et le nombre de jours de retard sont déjà remplis.
- Cliquez sur Envoyer la relance.
La fenêtre affiche aussi les Relances précédentes envoyées pour cette facture.
Personnaliser les modèles
Dans Paramètres › Emails (réservé aux administrateurs), la carte Relances factures impayées propose un modèle par niveau. Variables disponibles : {{customer_name}}, {{invoice_number}}, {{amount}}, {{issue_date}}, {{due_date}}, {{days_late}}, {{org_name}}. Si un modèle est vide, le modèle par défaut est utilisé.