Ouvrez Finances › Devis, puis cliquez sur Nouveau devis.
Formulaire de création d'un devis
1. Les informations générales
- Client *: recherchez un client existant ou créez-le avec Nouveau client.
- Titre du devis *, par exemple « Rénovation cuisine ». Il apparaît sur le PDF.
- Nom du projet : nom du chantier rattaché au devis. Laissé vide, il prend la forme « Titre - Client ».
- Description, Tags / Type de chantier, Porteur d'affaire et Canal d'origine (ces deux listes se complètent à la volée).
2. Les lignes
- Tapez dans Désignation... : vos prestations enregistrées vous sont proposées. Vous pouvez aussi choisir + Ajouter depuis un modele.
- Pour chaque ligne : quantité, unité, prix unitaire HT et TVA. Une zone de précisions est disponible sous la ligne.
- Ajouter un lot regroupe les lignes par corps d'état (Gros Œuvre, Plomberie / Sanitaires, Électricité / Domotique…). Chaque lot affiche son sous-total. Réorganisez les lignes par glisser-déposer.
3. Le récapitulatif
Le bloc Récapitulatif calcule Total HT, Total TVA et Total TTC. Le menu TVA globale applique le même taux à toutes les lignes. Le bloc Vérification avant envoi résume client, titre, remise, dates et conditions de paiement.
4. Enregistrer
Cliquez sur Créer le devis : il est enregistré en Brouillon. Le bouton Options, en haut à droite, donne accès à la remise, aux conditions de paiement et aux dates : voir Les options du devis.